【艾肯發布】2019上半年國內中央空調市場告別增長 整體下滑2.1%

原創  • 2019年8月5日  • 艾肯空調制冷網/楊帆

根據國家統計局初步核算,2019年上半年我國國內生產總值(GDP)450933億元,按可比價格計算,同比增長6.3%。分季度看,一季度同比增長6.4%,二季度增長6.2%。工業生產基本平穩,上半年全國規模以上工業增加值同比增長6%,增速比一季度回落0.5個百分點;需求方面市場銷售穩中有升,上半年社會消費品零售總額同比增長8.4%,增速比一季度加快0.1個百分點;投資增勢也保持基本平穩,上半年全國固定資產投資同比增長5.8%,增速比1至5月份加快0.2個百分點。

根據艾肯空調制冷網的統計,2018年中國中央空調市場整體容量逼近1000億元,與同期相比增長率已經降至個位數。2019年上半年,這一情況并沒有得到好轉,反而呈現進一步降低的趨勢。統計顯示,2019年上半年中國中央空調市場整體容量未能突破500億元,與2018年上半年相比下滑2.1%。這是繼2009年和2015年之后,近十年左右的時間里中國中央空調市場第三次出現下滑的情況!(見圖1、圖2)

圖1、中國中央空調市場近五年市場容量對比

圖2、中國中央空調市場近五年增長率對比

整體來看,2019年中國中央空調市場出現下滑,與家裝零售市場的表現有很大關系。2018年,受各地房地產限購等因素影響,家裝零售市場的增長陷入低迷,與2017年度相比呈現出斷崖式的下滑。房地產市場有一定周期,因此這一狀況在2019年上半年沒有得到好轉,市場情況甚至比2018年時更差。其中,各地精裝修樓盤的進一步增加也減少了家裝零售市場的潛在供給量,這也被視為2019年上半年國內家裝零售市場下滑的因素之一。

盡管2019年上半年的市場處于下滑狀態,但并不代表著市場沒有亮點和增長點。根據艾肯空調制冷網對市場的監測,應用于大型工程項目的離心機市場和應用于北方煤改電和各種商業場所的模塊機市場,就取得了一定的增長。包括軌道交通、數據中心和醫療凈化等在內的細分市場,也繼續成為2019年上半年中國中央空調市場的增長點。縱觀2019年上半年中國中央空調市場,主要表現出以下幾方面特征:

一、家裝零售市場首次出現下滑,且面臨進一步下滑的趨勢。自有家裝零售市場統計數據以來,國內家裝零售市場的容量就呈現出爆發式的增長,2019年上半年是家裝零售市場容量首次出現下滑。根據艾肯空調制冷網統計,2019年上半年國內家裝零售市場同比下滑5.4%。受到各地政府房地產調控政策影響,家裝零售市場的增長受阻始于2017年的四季度,隨后每況愈下,一直持續至今。在2018年,受影響最大的還只是華東地區,其它地區比如華中、西南、西北還處于增長狀態下,因此整體受影響較小。而到了2019年上半年,包括中西部地區在內的大部分區域,其家裝零售市場都面臨著下滑的局面。與之相對的另外一個原因是,從2018年開始各地興建精裝修樓盤的比例不斷提高,從而也進一步擠壓了原本屬于家裝零售市場的份額。

二、2019年上半年訂單量有增長但出貨量下滑現象明顯。如果僅僅計算各企業訂單量的話,2019年上半年中國中央空調市場應該還是有少許的增長。然而,這些已經簽訂的項目在出貨方面卻面臨著資金的壓力,很多原本應該在2019年上半年完成出貨的項目被延后至下半年或者是2020年出貨。由于各企業出貨周期的加長,直接導致了2019年上半年各企業的出貨金額受到影響,上半年整體市場容量的下滑就與此相關。延遲出貨也導致2019年上半年很多產品的市場容量受到很大影響,比如螺桿機組、溴化鋰機組等,其產品市場的下滑與之有一定關系。

三、樓盤配套項目和大型工程項目成為2019年上半年為數不多的市場增長點。2019年上半年,盡管國內中央空調市場整體容量出現下滑,但市場仍然有一些亮點。比如前文中提及的精裝修樓盤配套市場,正是由于精裝修樓盤配套市場分流了家裝零售市場的潛在客戶,導致了2019年上半年家裝零售市場的下滑。華東地區屬于經濟發達地區,對精裝修樓盤配套的推進更早,因此其受到的影響也最大。2019年上半年,由于各地基礎設施建設的帶動,大型工程項目市場同樣成為上半年低迷市場的一大亮點,最為明顯的表現就是離心機產品市場獲得了相對不錯的增長。整個行業對磁懸浮技術的推動,也使得磁懸浮離心機搶占了原本屬于螺桿機組的市場。此外,一些細分市場的表現仍然可圈可點,比如連續多年處于增長態勢的軌道交通市場、數據中心市場和醫療凈化市場等。

四、螺桿機組和單元機組成為2019年上半年下滑最明顯的兩類產品。大型工程項目市場在2019年上半年的表現較為搶眼,但是卻更多的利好了離心機產品市場的發展,螺桿機組市場因為項目數量減少、出貨周期延長等因素,在2019年上半年面臨著下滑的局面。其中,螺桿機組市場的下滑更多的來自于水冷螺桿機組市場。由于磁懸浮離心機在小冷量段內的節能優勢,導致同冷量段內的水冷螺桿機組受到沖擊。與此同時,水地源熱泵機組市場受到之前項目的影響繼續呈現市場容量的減少,設計方對水地源熱泵機組產品的采用也更加謹慎。另一個下滑明顯的產品是單元機組。一方面,受到家裝零售市場下滑的沖擊,應用于客餐廳的風管機產品需求有所減少;另一方面,受整體經濟環境影響,2019年上半年應用于中小項目市場的單元機市場也呈現下滑的趨勢。同時,市場低迷環境下競爭的加劇導致的價格降低,也是影響單元機組市場未能取得增長的一個原因。

五、北方煤改電市場開始降溫,商用煤改電取代農村煤改電成為市場熱點。在連續三年的北京市農村煤改電集中性的招投標結束之后,北方農村煤改電市場開始降溫。除北京市之外,華北其它省份的農村煤改電大多采用試點的方式,以某一個市或者某一個縣集中性的進行招投標且中標企業較多,這也導致農村煤改電市場的熱度受減。但與此同時,北方商用煤改電市場的發展卻是如火如荼,持續推進。盡管沒有農村煤改電市場那種爆發式的增長,但每年商用煤改電市場的需求量卻不低且呈現逐年增長的態勢。2019年上半年,除離心機產品外,模塊機同樣取得了較好的增長,這也與北方商用煤改電市場受關注有關。在環保更受關注的今天,北方商用煤改電市場的發展值得期待。

基于2019年上半年中國中央空調市場處于小幅下滑的情況,中央空調企業在2019年上半年的表現只能說是差強人意。從各企業的出貨數據來看,有一半左右的企業在出貨金額上出現了一定程度的下滑,但與此同時也有增長的企業但大部分增長幅度不是很大。根據慣例,我們對各個企業2019年上半年在中國中央空調市場的出貨金額進行大致的陣營劃分。其中,領跑企業格力、美的、大金、海信日立的出貨金額達到60億元左右的級別而被列入第一陣營;第二陣營的企業為出貨金額達到20億元左右的級別,2019年上半年達到這一級別的企業有海爾、東芝、麥克維爾、江森自控約克品牌;第三陣營的企業其出貨金額基本都超過了10億元,共計有開利、天加、特靈、三菱重工海爾這四個企業;第四陣營的企業其出貨金額基本都超過了5億元,共計有頓漢布什、荏原、申菱、三星、三菱重工、三菱電機、EK、志高、松下9個企業;第五陣營企業的出貨金額普遍都低于5億元,在此我們列舉了部分品牌以供參考。(見圖3)

圖3、2019上半年部分中央空調企業銷售規模定位圖

作為第一陣營中的格力、美的、大金、海信日立四個企業,盡管受家裝零售市場的影響較大,但通過在工程項目市場的拉升仍然保持了相對穩定的狀態。目前而言,這四個企業已經占據了中國中央空調市場的頭部位置,后續企業短時間內很難趕上其出貨規模。其中,海信日立由于擁有三個品牌日立、海信和約克VRF,在這四個企業中增長率最高。

在第二陣營企業中,海爾中央空調在磁懸浮離心機、多聯機等產品的帶動下取得了相對不錯的增長業績;東芝的主要增長則來自于工程項目市場尤其是精裝修樓盤配套,當然其家裝零售市場也有增長,只是增幅小于其工裝市場增長;同為水系統品牌,麥克維爾和江森自控約克品牌在2019年上半年也取得了小幅的增長,在將VRF業務交由海信日立公司后,江森自控約克品牌在渠道業務上重新找到了新的增長點。

其它歐美系企業中,開利、特靈、頓漢布什、EK等企業在2019年上半年的表現中規中矩。這些歐美系企業的能否增長主要取決于在大型工程項目市場的表現,資金的壓力影響了它們的增長率,與此同時,它們在兩聯供產品市場或者是多聯機市場獲得了不錯的增幅。

國產企業中,天加進一步鞏固了其在末端領域的領先優勢,在2019年上半年取得了相對不錯的業績,同時其多聯機業務也得到了進一步的增長,在收購SMARDT之后,天加在離心機領域也有不錯的表現。此外,志高、奧克斯、國祥、科龍中央空調等國產企業的表現也各有特色。值得一提的是荏原,不僅在溴化鋰機組市場中保持領先,在離心機市場也有所斬獲。

其它主營多聯機的企業中,三菱重工海爾、三菱重工、三菱電機、三星、富士通、松下等日韓系品牌,一方面在家裝零售市場面臨整體市場下滑的挑戰,另一方面,在工程項目市場也擁有著不少的機會。總體而言,盡管略有起伏,但這些企業大部分還處于上升通道中。

在區域層面,通過與2018年各大區域占有率的對比可以看出,華東區域受家裝零售市場下滑影響占有率略有下滑,達到38.1%;受到整體大環境影響區域占有率同比出現下滑的區域還有華南、華北和東北三個區域;而在歷年報告中都被看好的中西部地區華中、西南和西北三個區域的占有率則進一步提升。其中,華中區域的提升最為明顯,從2018年的13.7%提升至2019年上半年的14.6%,提升了將近1個百分點。(見圖4)

圖4、2018年-2019上半年各大區域占有率對比

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